Wir überlassen nichts dem Zufall!

Eine umsichtige und ganzheitliche Beratung, bei der wir uns nach Ihren Wünschen und Erwartungen richten, gewährleistet unsere private Finanzplanung. Wir überprüfen Ihren Versicherungsschutz ebenso, wie wir eine Empfehlung für vernünftige Vermögensstrukturen entwickeln, bei vorweggenommenen Erbfolgeregelungen beraten und Testamente sowie Vorsorgevollmachten gewissenhaft gestalten.

Unsere Basisleistungen:

• Risikoanalyse (Versicherungen)
• Vermögensstatus (§18 KWG)
• Finanzierungsberatung

Ihr Mehrwert:

• Vorsorgeberatung
• Der private Finanzplan